O mercado financeiro e, consequentemente, a sua carteira de investimentos podem ser afetados por diversos fatores. Entre eles, estão o preço do petróleo e uma eventual alta — ou baixa — que pode ocorrer sobre esse produto ao longo do tempo.
Ao observar os últimos anos, você notará que o preço do barril de petróleo passou por altos e baixos e afetou a cotação de ativos financeiros. Por isso, vale a pena saber qual é o impacto que esse elemento pode causar na sua estratégia e como se proteger das variações do mercado.
Neste artigo, nosso time, da Genial Investimentos, mostra como a alta do preço do petróleo pode afetar seus investimentos.
Confira!
Qual é a relevância do petróleo no comércio internacional?
Antes de compreender os impactos do preço do petróleo no mercado, vale a pena entender por que esse produto é tão importante. Na prática, o petróleo é considerado uma commodity energética e está relacionado a múltiplos acordos de comércio internacional.
A relevância do petróleo se deve ao fato de ele ser a fonte de energia mais relevante e mais utilizada do mundo. Por meio dele, são produzidos variados combustíveis, como a gasolina e o diesel. Por sua vez, esses produtos abastecem veículos distintos e estão relacionados a múltiplas atividades econômicas.
Então, ainda que tenha ocorrido um esforço para reduzir o consumo de combustíveis fósseis nas últimas décadas, o petróleo continua tendo grande relevância global. Por conta disso, qualquer alteração nas condições de negociação desse produto pode afetar diversas economias.
Como a alta do petróleo no mundo impacta a economia e os investimentos?
Ao saber qual é a importância do petróleo no mundo, é mais fácil compreender que o aumento do preço desse produto tem impactos significativos. Em 2022, em especial, essa questão passou a exigir mais atenção.
No mês de março de 2022, o preço do barril de petróleo Brent atingiu 139 dólares — o maior valor desde 2008, quando houve a crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Em parte, esse movimento foi resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque a Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo.
Porém, o petróleo já apresentava uma tendência de alta devido à pandemia de covid-19. Inicialmente, a suspensão temporária das atividades econômicas ao redor do mundo diminuiu a demanda por petróleo, o que também reduziu a produção.
Com o avanço da vacinação e o relaxamento das medidas de isolamento, a demanda por petróleo voltou a crescer, mas a oferta não acompanhou devido ao sub-investimento no segmento de exploração e produção nos últimos anos. Por causa desse desequilíbrio entre oferta e procura, o preço começou a subir.
Contudo, o movimento de alta pode causar impactos em diversos aspectos da economia mundial e no mercado de investimentos. Quer descobrir quais são esses efeitos?
Então confira quais tendem a ser os principais desdobramentos desse cenário sobre o mercado!
Aumento do preço das commodities
Por ser uma das commodities mais importantes, o petróleo pode ajudar a estabelecer um ciclo de alta no preço de outras matérias-primas de relevância global.
Nesse cenário, pode ocorrer um aumento na procura do gás natural, da cana de açúcar para produzir etanol e de outros produtos. Com isso, essas matérias-primas podem apresentar uma elevação nos preços.
Além disso, a valorização do preço do petróleo favorece o desempenho de empresas e países exportadores desse produto. Desse modo, os investimentos nas ações de petroleiras, por exemplo, podem ser favorecidos.
Aumento na inflação
Outro efeito da alta do preço do petróleo envolve a inflação. Isso acontece porque esse produto impacta diretamente o preço de outros itens importantes, como os combustíveis. Como consequência, toda a cadeia produtiva pode ser afetada.
O transporte de matérias-primas e produtos, por exemplo, fica mais caro. Em geral, costuma haver a transmissão desse preço para o consumidor final, elevando a inflação.
No mercado de investimentos, isso significa uma redução da rentabilidade real obtida — que é o retorno líquido do aporte, descontando a inflação. Portanto, em períodos de avanço inflacionário, os investimentos precisam apresentar um desempenho maior para o patrimônio apresentar uma evolução verdadeira.
Elevação dos juros
Com o aumento da inflação, é comum que haja a adoção de uma política monetária mais rigorosa. No Brasil, por exemplo, isso tende a se refletir em um avanço da taxa básica de juros (Selic), por decisão do Banco Central (Bacen).
Essa elevação nos juros dificulta o acesso ao crédito e pode desestimular a economia. Por outro lado, é um cenário que pode aumentar o rendimento de investimentos atrelados a esse indicador, como títulos de renda fixa. Já os ativos de renda variável podem se tornar menos atraentes.
Queda no dólar
Além dos outros impactos, a alta no preço do petróleo — e mesmo no preço de outras commodities — pode alterar o desempenho do dólar. No caso de ocorrer um aumento na taxa Selic, mais investidores estrangeiros podem ser atraídos para o Brasil, por exemplo.
Esse movimento de atração de capital estrangeiro pode ser fortalecido pela eventual performance positiva de empresas de commodities. Com isso, a tendência é aumentar a disponibilidade de moeda americana no mercado, o que pode levar a uma desvalorização do dólar.
Como investir diante desse cenário?
Até aqui, você viu os principais motivos para a alta do preço do petróleo e como esse cenário pode impactar o comércio global e o mercado de investimentos. Agora, é preciso entender como investir considerando esse contexto.
Uma das principais dicas é focar na diversificação dos investimentos. Ao escolher ativos de classes, mercados e níveis de riscos diferentes, você evita que seu dinheiro dependa de poucas condições do mercado. Desse modo, é possível se proteger da volatilidade e evitar ou reduzir perdas.
Além disso, você pode investir para lucrar com a alta dos preços de commodities, como é o caso do petróleo. Nesse sentido, pode ser interessante buscar ações do setor para capturar esses movimentos.
Dependendo do seu perfil de investidor e dos seus objetivos, existe a chance de operar com derivativos. Com contratos futuros, por exemplo, você pode se posicionar favoravelmente ao aumento do preço do petróleo e apurar ganhos, se esse movimento se concretizar — embora existam riscos perdas.
Ainda, existe a possibilidade de pensar em investimentos de renda fixa atrelados à inflação. Eles podem ser úteis para você mitigar os impactos do avanço inflacionário, protegendo o desenvolvimento do seu patrimônio.
Neste artigo, você entendeu o que pode causar a alta do preço do petróleo e quais tendem a ser os impactos desse cenário. Assim, é possível se proteger ou mesmo aproveitar o contexto de preços para buscar oportunidades de lucros no mercado financeiro.
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