Identificar com sucesso os riscos presentes nas operações de compra e de venda de ativos é uma tarefa essencial para quem quer se tornar um trader de sucesso. Com informações sobre a possibilidade de um movimento nos preços contrário ao esperado é que o trader pode estabelecer sua exposição aos riscos e, assim, reduzir as perdas.

A efetividade da gestão de riscos no trade pode ser alterada por muitos fatores, entre eles, ausência de planejamento e de controle emocional, desrespeito ao orçamento e ao stop loss da operação.

Para se tornar um trader de sucesso é fundamental estudar muito, se dedicar e ter controle emocional. É muito diferente de ser investidor. Este compra empresas e espera obter resultado no longo prazo. O trader busca ter lucros com a volatilidade do mercado, com uma atividade que demanda muita tensão e trabalho, entretanto, algumas estratégias e ferramentas podem simplificar sua vida. Por isso, neste post, vamos apresentar algumas dicas para a gestão de riscos no trade!

Por que a gestão de riscos é importante no day trade?

As operações de day trade são aquelas em que a compra e a venda de ativos na Bolsa de Valores acontecem no mesmo pregão. Logo, para terminar o dia com saldo positivo das operações, o trader precisa ter um planejamento estratégico que permita identificar chances de perdas e, consequentemente, mitigar esses riscos. Identificar não apenas o potencial de ganhos, mas também o de perdas é fundamental para o day trade.

Como os ganhos dependem da oscilação nos preços, o trader, além de ser ágil, deve  conhecer os ativos que opera, já que os riscos são inerentes às operações de day trade. Dessa forma, o gerenciamento de riscos não tem por objetivo apenas evitar prejuízos, mas controlar a exposição aos cenários adversos para que os ganhos sejam maiores do que as perdas.

Ainda, a gestão de riscos é fundamental, porque tem o poder de limitar o impacto das decisões emocionais nas operações. Com uma estratégia sólida, o trader pode estabelecer o stop loss, controlar efetivamente o número de contratos e deixar que os algoritmos executem a estratégia.

Como fazer a gestão de riscos no day trade?

A elaboração de uma estratégia de gerenciamento de riscos para trade pode ser feita em alguns passos. É importante lembrar que uma estratégia contínua de gestão de riscos deve ser revisada periodicamente, demandando disciplina, consistência e muito estudo do trader.

1) Defina o stop loss e o stop gain

Antes de entrar na operação, o trader deve definir o limite de perda (stop loss) e o limite de ganho (stop gain), aumentando a probabilidade de obter o lucro esperado com a negociação e, assim, diminuindo as possibilidades de prejuízo.

O stop gain, por exemplo, funciona como um controle contra o impulso emocional de continuar no trade mesmo após atingir o resultado esperado. Se o objetivo de ganhos com a operação for alcançado, encerre a sua posição e não fique exposto a um revés nos preços. Já o stop loss permite ao trader sair de uma estratégia equivocada, limitando as perdas com um determinado ativo. Quando o assunto é stop, tenha definido o limite real de perdas e ganhos adequado ao seu portfólio e use o stop na máquina. Confiar a saída do trade às suas emoções é, normalmente, um grande erro. Definir, automatizar e respeitar o loss é fundamental, principalmente para traders iniciantes.

2) Limite suas operações

Limitar a quantidade de operações por dia e ter uma estratégia de horário são algumas das medidas que o trader pode estabelecer para seu planejamento de gestão de riscos. Vamos explicar o porquê.

Como já citamos, o controle emocional do trader é fundamental para o sucesso das operações. Após perdas ou ganhos consecutivos é muito comum traders mudarem repentinamente as estratégias pré-definidas, orientados pela ambição ou pelo medo. Por isso, é recomendável limitar o número de operações diárias.

No caso das operações com perdas consecutivas, o ideal é o trader observar o histórico de loss para tentar definir uma estratégia. Por exemplo, ao observar que, depois de uma determinada sequência de loss, as operações com perdas tendem a aumentar, o profissional pode definir um limite: após três perdas consecutivas, as posições são encerradas e retomadas apenas no dia seguinte.

Esse ‘descanso emocional’ em que o trader deixa de operar após uma sequência pré-definida de loss é uma das estratégias a serem incorporadas à gestão de riscos no trade.

Já no caso das operações com ganhos consecutivos, o trader também deve ter um limite de operações, com base em uma média diária, para evitar o chamado overtrading. Se a média diária é de seis operações, o recomendável é evitar operar acima desse limite, diminuindo a exposição da estratégia a fatores emocionais.

O horário das operações também pode impactar os resultados obtidos. Existem traders que operam bem pela manhã e, na parte da tarde, registram perdas. Nesses casos, vale encontrar a média dos horários com melhores resultados e estabelecer um limite para abrir novas posições. Se você tem resultados piores no período da tarde, abra posições apenas pela manhã, e vice-versa. 

As estratégias acima devem estar alinhadas ao perfil, aos objetivos e  à capacidade financeira do trader, assim como às características do mercado. Por isso, a gestão de riscos é tão importante e deve ser continuamente revisada.

3) Utilize ferramentas de gestão de riscos

As plataformas de gestão de riscos não substituem a estratégia do trader, mas devem ser usadas para potencializar a eficácia do planejamento. Na Genial Investimentos, os traders têm acesso ao Trader Cockpit, uma ferramenta de gerenciamento de riscos integrada e desenhada para facilitar as operações de day trade.

Com o Cockpit é possível realizar alocações e verificar posições nas diferentes plataformas suportadas, como o MetaTrader5 e o GTrader, por exemplo. A plataforma permite ainda a visualização rápida do resultado do dia, do limite alocado e do prejuízo estipulado previamente pelo trader, bem como das posições intraday e das ordens em aberto.

Além das operações na BM&F (mercado futuro), o Cockpit irá permitir, em breve, alocações na Bovespa (mercado de ações) em todas as plataformas, uma funcionalidade que será gradualmente liberada aos clientes Genial.

Essa integração da gestão de riscos, realizada pelo Trader Cockpit, permite uma visão geral das posições no intraday – vendidas e compradas – em diferentes plataformas e em uma única página, assim o operador pode visualizar com facilidade sua exposição aos riscos em diferentes operações.

Para utilizar o Trader Cockpit basta abrir uma conta gratuita na Genial Investimentos, contratar uma ou mais plataformas profissionais de trade, como o GTrade e o MetaTrader 5, e aderir gratuitamente ao Limite Fácil, que possibilita alocar margens entre as plataformas.

Quer ser um trader de sucesso? Venha para a Genial, a casa do trader!

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Publicado por Genial Investimentos

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